在宇宙之初，众神回到了他们的位置，但只有掌管八万海军的天蓬元帅和掌管凡人生育的睡神处于悬念之中。玉皇大帝通过比武选出了两位神将。睡神正式上任后，他下凡处理凡人的生育问题。有一天，睡神来到一个小镇，正好为居民刘峰办喜事。睡神原本是想帮助新婚夫妇顺利进行婚礼的，没想到却听到喜宴上请来的说书人说起自己输给天蓬的尴尬。前来吃喜宴的村民们也兴致勃勃地调侃他。他已经对自己因输掉比赛而获得的睡神位置感到不满，此时，他遭到了公众的嘲笑。一气之下，他施了一个咒语来改变镇上居民的方向。从那时起，镇上的夫妇不能发生性关系，小镇变成了一个“不孕小镇”。睡神重返天庭，就在天蓬元帅因调侃嫦娥仙子而被贬凡间之际。睡神趁机向玉皇大帝推荐了自己作为天蓬的位置。玉皇大帝和他立下了誓言，承诺如果人间不孕的病治好了，他会得到自己的地位。下凡后，这位睡神意识到，由于他上次施下的咒语，这个不孕小镇的居民都无法怀孕，这使夫妇无法性交。本来睡神只需要施法就可以消除原来的咒语，但这次下凡，却被玉皇大帝骗了，藏起了自己的法器乾坤扇。因此，它花了很多努力来帮助每个人解除咒语效果。另一方面，天蓬被贬入凡间，感到孤独和难以忍受。他来到镇上掠夺美女陪伴自己，引起了镇上居民的恐慌，他们向睡神寻求帮助。在失去法宝后，睡神遇到了被贬入下界，在凡间有着贪得无厌的好色之心的“天蓬”。两个敌人再次面对面，一场大战即将开始